確定申告の必要書類を揃える（国内・米国投資、FXをし、ふるさと納税と医療費控除を使う）

確定申告の季節がやってまいりました。

来年もまた必要になるはずなので、備忘録がてら記録します。

＊＊ こんな人が対象 ＊＊

・会社員

・投資している（国内株、投資信託、米国株・米国ETF、FX）

・ふるさと納税を４箇所以上している

・けっこう医療費がかかった

・e-taxって逆に面倒じゃない？ということで、書類を郵送するつもり

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では、スタート！

◆給与の金額

☆会社勤めならまずここからスタート。

・【給与所得】源泉徴収票（配偶者の分も必要）

◆証券会社

☆総合課税（源泉徴収あり）にしているので原則申告不要。「源泉徴収しているから別にそのままでもいいよ」状態。

☆何かしら損失が出ているのなら、他の儲けと帳消しにしたり（内部通算・損益通算）、別の年の儲けと帳消しにしたり（繰越控除）するための手続きをする。

☆儲けが出ているのなら、必要経費を申請して課税額を減らす。

☆米国株投資をしているので、米国株・ETFからの配当に対する「外国税額控除」を申請して、二重課税分を取り戻す。

 ・【特定口座】特定口座年間取引報告書

　1月上旬に交付される。

・【特定口座】特定口座売却損益明細

　保有残高確認から期間指定し作成。

・【配当】上場株式等支払通知書

　作成なし。（特定口座源泉徴収ありで配当受領委任契約がある場合は、原則「上場株式等支払通知書」は発行されず、「特定口座年間取引報告書」に含まれる）

・【FX】期間損益報告書

　口座管理から期間指定し作成。

・【外国株】−

　外国税額控除を使いたいなら、年間取引報告書があれば大丈夫。

　確定申告書類を作成するときに「外国税額控除に関する明細書」も作ればOK。

◆ふるさと納税

☆確定申告を忘れたら元も子もない。

・寄附金受領証明書

　寄付の都度交付されるものを集めておく。

　金額・寄付先・返礼品の履歴は「ふるさとチョイス」のマイページに登録。期中の限度額管理や、返礼品のリピートの際も便利。

◆医療費

☆医療費控除（「たくさん病気や怪我をして大変だったね。税金まけてあげるよ」）が使いやすくなった。山ほど領収書を添付しなくても、確定申告書類１枚作ればOK。

☆「セルフメディケーション税制」もあるので、使える場面は増えた。（「健康保険を使わずに自分で薬を買って治したんだね、おつかれさま。税金まけてあげるよ」）

・【医療費控除】勤め先の健康保険組合などから交付される「医療費のお知らせ」

・【医療費控除】健康保険適用外の治療を受けた際の領収書

・【セルフメディケーション税制】ドラッグストア等で医薬品を購入した際のレシート

◆銀行口座

☆利子にかかる税金には何の手続きも必要ない。むしろ何もできない。

◆本人確認書類

☆マイナンバーめっちゃ使わせるけど、どう使ってるのかイメージつかない。

・マイナンバー（カード）

　家族の分も含めて必要。自分の分はいずれコピーも必要。

ざっとこんなところでしょうか。

これだけ手元に揃えた状態で、申告書類を作りに行きます。

↓↓作成編の記事はこちら